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Excellence Reconnue depuis 2018

Plus de 12 000 Canadiens nous font confiance pour leur planification de retraite. Nos certifications et récompenses témoignent de notre engagement envers l'excellence financière.

12 000+ Clients satisfaits
7 Années d'expertise
94% Taux de satisfaction

Récompenses et Reconnaissances

Notre expertise en planification de retraite a été saluée par les principales institutions financières du Canada. Ces distinctions reflètent notre engagement constant envers l'excellence et l'innovation dans le domaine financier.

  • Meilleur Conseiller Financier - Ontario
    Association des Planificateurs Financiers du Canada
    2024
  • Excellence en Éducation Financière
    Institut Canadien des Valeurs Mobilières
    2023
  • Innovation en Services Financiers
    Chambre de Commerce d'Edmonton
    2022

Certifications Professionnelles

Notre équipe maintient les plus hautes accréditations professionnelles, garantissant des conseils financiers conformes aux normes canadiennes les plus strictes.

CFP
Certified Financial Planner
FP Canada
Certification reconnue comme la norme d'excellence en planification financière au Canada, validant une expertise approfondie dans tous les aspects de la planification de retraite.
CIM
Chartered Investment Manager
Institut CSI
Désignation professionnelle attestant d'une maîtrise avancée en gestion de portefeuille et en stratégies d'investissement pour la retraite.
PFP
Personal Financial Planner
Institut des Fonds d'Investissement du Canada
Spécialisation en planification financière personnelle adaptée aux besoins spécifiques des futurs retraités canadiens.

Équipe d'Experts Certifiés

Nos conseillers combinent expertise technique et approche personnalisée pour vous accompagner dans votre parcours vers une retraite sereine et bien planifiée.

Marc Dubois
Directeur, Planification de Retraite
Avec plus de 15 ans d'expérience en planification financière, Marc guide nos clients vers des stratégies de retraite adaptées à leurs objectifs personnels. Son approche méthodique et sa connaissance approfondie des régimes de retraite canadiens en font un référent dans le domaine.
CFP, CIM - Membre de l'APFC depuis 2010
Sophie Tremblay
Conseillère Senior, Investissements
Sophie apporte une expertise unique en gestion de portefeuille et optimisation fiscale pour la retraite. Elle accompagne nos clients dans la structuration de leurs investissements pour maximiser leur sécurité financière future tout en minimisant leur charge fiscale.
PFP, CFA - Spécialiste en fiscalité de la retraite

Résultats Mesurables

Nos méthodes éprouvées et notre approche personnalisée ont permis à des milliers de Canadiens de préparer sereinement leur retraite avec des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

2.3M$ Épargne moyenne constituée
85% Objectifs atteints
1 200+ Plans optimisés en 2024
98% Recommandations clients